Notre méthodologie de consultation personnalisée

Une approche structurée et humaine

Nous avons développé une méthodologie éprouvée qui combine écoute active, analyse approfondie et perspectives personnalisées. Chaque étape est conçue pour vous aider à clarifier votre situation et à identifier les opportunités qui s'offrent à vous, tout en respectant votre rythme et votre autonomie décisionnelle.

Notre équipe

Des professionnels passionnés à votre service

Catherine Moreau consultante souriante

Catherine Moreau

Consultante senior en planification

Master en Gestion Financière HEC Paris

15 ans d'expérience "Planification financière personnelle"

BNP Paribas Wealth Management

Accompagnement de plus de 500 clients

Conférencière reconnue en planification financière

Certification en conseil patrimonial

Passionnée par l'accompagnement personnalisé, Catherine aide ses clients à transformer leurs préoccupations en plans d'action clairs depuis quinze ans.

Thomas Lefebvre consultant souriant

Thomas Lefebvre

Consultant spécialisé en analyse

Master en Finance d'Entreprise ESCP Business School

12 ans d'expérience "Analyse financière et allocation"

Société Générale Private Banking

Expert en modélisation financière personnalisée

Formation continue en psychologie financière

Auteur d'articles sur la finance personnelle

Thomas combine rigueur analytique et approche humaine pour aider ses clients à comprendre les dynamiques financières et prendre des décisions éclairées.

Isabelle Rousseau consultante élégante

Isabelle Rousseau

Consultante en stratégie patrimoniale

Master en Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine

18 ans d'expérience "Stratégie patrimoniale et fiscale"

Rothschild & Co Wealth Management

Spécialiste en optimisation patrimoniale familiale

Formatrice en planification successorale

Médaille d'excellence en conseil patrimonial

Isabelle excelle dans l'art de rendre les concepts financiers accessibles et d'accompagner ses clients dans leurs réflexions stratégiques long terme.

Alexandre Bernard consultant bienveillant

Alexandre Bernard

Consultant en planification holistique

Master en Conseil Financier Université de Lyon

14 ans d'expérience "Planification financière holistique intégrée"

Crédit Agricole Patrimoine

Approche intégrative reconnue par ses pairs

Certification en coaching financier

Plus de 400 familles accompagnées

Alexandre adopte une vision globale de la situation de ses clients, intégrant dimensions financière, familiale et professionnelle dans ses analyses.

Notre processus de consultation

Un parcours en plusieurs étapes conçu pour maximiser la valeur de nos échanges et vous permettre d'avancer avec clarté

1

Prise de contact et réservation

Vous choisissez le créneau qui vous convient et réservez votre consultation gratuite en quelques clics.

La première étape est simple et rapide. Via notre formulaire en ligne ou par téléphone, vous sélectionnez la date et l'heure qui correspondent à votre emploi du temps. Vous recevez immédiatement une confirmation par email avec tous les détails pratiques : lien de visioconférence si consultation en ligne, adresse si rendez-vous en personne, et coordonnées de votre consultant. Nous vous envoyons également un questionnaire préparatoire optionnel qui peut enrichir notre échange, mais aucune préparation n'est obligatoire. Cette flexibilité garantit que la consultation reste accessible à tous.

2 minutes
Essentielle
2

Préparation de votre consultation

Nous vous envoyons un guide optionnel pour vous aider à préparer vos questions et réflexions.

Entre la réservation et le rendez-vous, vous recevez un email de bienvenue contenant des suggestions pour préparer votre consultation si vous le souhaitez. Ce guide comprend des questions de réflexion sur vos objectifs, vos préoccupations actuelles et vos aspirations futures. Cependant, cette préparation reste entièrement facultative. Certains clients préfèrent arriver spontanément, et c'est parfaitement acceptable. L'important est que vous vous sentiez à l'aise. Vous pouvez également nous contacter avant le rendez-vous si vous avez des questions préliminaires ou des besoins spécifiques concernant l'accessibilité ou le format de la consultation.

15 à 30 minutes
Facultative
3

Consultation initiale approfondie gratuite

Nous explorons ensemble votre situation, vos objectifs et les perspectives qui s'offrent à vous.

Le jour J, votre consultant dédié vous accueille chaleureusement et crée un environnement d'échange sécurisant. Les premières minutes sont consacrées à vous mettre à l'aise et à comprendre ce qui vous amène. Ensuite, nous explorons votre situation actuelle, vos préoccupations principales et vos aspirations. Le consultant pose des questions ouvertes pour approfondir sa compréhension et identifie avec vous les domaines prioritaires. Cette phase d'écoute active occupe environ la moitié de la consultation. Ensuite, nous partageons nos observations, perspectives et réflexions adaptées à votre contexte spécifique. Tout au long de l'échange, vous pouvez poser toutes vos questions. Les résultats peuvent varier, mais notre objectif est que vous repartiez avec des éléments de clarté et de compréhension.

60 minutes environ
Cruciale
4

Synthèse et perspectives partagées

Nous récapitulons les points clés discutés et partageons nos recommandations de réflexion.

Vers la fin de la consultation, votre consultant effectue une synthèse des éléments abordés et des perspectives évoquées. Cette récapitulation vous aide à intégrer les informations et à identifier les prochaines étapes possibles. Nous clarifions également tout point qui nécessiterait des précisions supplémentaires. À ce stade, si vous le souhaitez, nous pouvons discuter des options d'accompagnement plus approfondi, mais sans aucune pression. Vous recevez ensuite par email un résumé écrit des principaux sujets abordés et des ressources complémentaires pertinentes pour votre situation. Ce document vous appartient et vous pouvez y revenir à votre rythme pour poursuivre votre réflexion.

10 à 15 minutes
Importante
5

Suivi et accompagnement personnalisé continu

Selon vos besoins, nous pouvons poursuivre notre collaboration dans la durée.

Après la consultation gratuite, vous prenez le temps de réfléchir tranquillement. Si vous décidez d'approfondir notre collaboration, nous proposons différentes formules d'accompagnement adaptées à vos besoins et à votre budget. Ces options sont présentées de manière transparente, avec des explications claires sur ce qu'elles incluent et leurs tarifs. Vous choisissez librement le niveau d'accompagnement qui vous convient, et vous pouvez ajuster ce choix au fil du temps. Notre objectif est de construire une relation de confiance durable, basée sur le respect de votre autonomie et de vos décisions. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais un accompagnement régulier peut vous aider à maintenir le cap et à adapter votre approche selon l'évolution de votre situation.

Sur mesure selon besoins
Optionnelle

Comparaison des approches

Features qsentviaeonex Approches traditionnelles
Consultation initiale gratuite
Approche personnalisée non standardisée
Disponibilité flexible et adaptée
Langage clair sans jargon
Transparence totale sur méthodes
Respect autonomie décisionnelle
Consultations en ligne disponibles